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去年(nian)底以来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易(yi)导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致(zhi)，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商(shang)业化落地的(de)预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这说明不论是财政还(hai)是(shi)产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对(dui)等关(guan)税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🍍，一季度受到成本端走强的带动🥑🥻🥑🌽，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🥦🥭。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化💔，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的(de)因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。