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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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双登股份成立于2011年，专注于为储能电池产品的研发、生产与销售，主要产品为铅酸储能电池产品及锂离子储能电池产品，产品主要应用于通信基站储能、数据中心储能及电力储能等领域。

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其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的(de)20%），將(jiāng)專項(xiàng)用(yong)于建立全毬(qiú)品牌形(xing)象、搨(tà)展(zhan)銷(xiāo)售渠道以及提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)能力等(deng)。具體(tǐ)(ti)而言，15%的募集資金計(jì)劃(huà)(hua)在東(dōng)(dong)南亞(yà)及歐(ōu)洲等地區(qū)搨(tuo)展海外經(jīng)銷渠道，設(shè)立區域(yu)辦(bàn)公室竝(bìng)建立本地化銷售糰(tuán)隊(duì)；將5%的資金用(yong)于海外市場(chǎng)打造品牌形象。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍑🍏🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥝🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👚🍎，既可以延续其分红表现🍏🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄👿🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑，自由现金流释放加速的电信运营商🧅🩳😈🩱🩰。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊🥒🥥👙💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉👅👘。行业关注自主可控，包括电子（算力🍉🥾、半导体设备、芯片）🍑🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍇👝👘、通信（算力服务+卫星通信）。

2、应哈萨克斯坦共和国总(zong)统托卡耶夫邀(yao)请，国家主(zhu)席***将于6月(yue)16日至18日赴哈萨(sa)克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。这是中国—中亚峰(feng)会(hui)首次在中亚国家举办(ban)。