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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或(huo)者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分(fen)換(huàn)(huan)手(shou)后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力(li)量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥔💓🍍🥔，主因是人民币的不断升值👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛🍆🩰🍎、军工、电新等表现亮眼🧡👝🍊。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩰🎒🥑🍄、长期维度下🍍🥦，均是乐观因素占优。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂(chang)以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要(yao)是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产(chan)更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦(jiao)炭(tan)产量总体有(you)一定幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国(guo)粗(cu)钢(gang)产量43163万吨(dun)，同比(bi)下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运行，对于焦炭(tan)的需(xu)求相(xiang)对一般，因此焦炭(tan)库存水平有所积(ji)累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收(shou)高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业(ye)钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着(zhe)粗钢(gang)产量调控政(zheng)策的执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续(xu)回(hui)落，同时焦炭目(mu)前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之间(jian)，重点关注粗钢产量调(diao)控政策以及终(zhong)端(duan)需求变(bian)化。

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