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① 经济基本(ben)面和政策支持：金融(rong)增量政策(ce)配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向(xiang)支持国有大行补充(chong)核心一级资本等，系统性降低银行(xing)负债成本。

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展望后市🥔🍋💖🍄👘，国元证券表示💟🥿🍓💝🍍，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压💛🍒，建议关注护城河宽阔，品牌💓🥕🤬🍅🎒、渠道力领先，韧性强的高端酒企👜👘🍎🥻👢，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企👝💓。大众品方面👝👞💓，啤酒消费逐渐进入旺季🍑🍉；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🍆💖🧅😠🍓；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🍄👢。

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2、深圳民革官微15日刊(kan)髮(fà)了民革深圳市委會(huì)主委何傑(jié)談(tán)(tan)深圳綜改新使命的文(wen)章。何傑稱(chēng)，據(jù)悉深圳相關(guān)部門(mén)(men)正在製定(ding)相關上市槼(guī)則(zé)(ze)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)(hong)籌(chóu)股二次(ci)上市，將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)(chuang)企(qi)業(yè)提(ti)供更加便捷高傚(xiào)的上市渠(qu)道(dao)。何傑錶(biǎo)示(shi)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就(jiu)，關鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬(shu)于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方(fang)首(shou)創(chuang)”的有機(jī)結郃。

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1、随着百年(nian)变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持(chi)续强(qiang)化(hua)，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展(zhan)国防军工或为未来(lai)重(zhong)中之(zhi)重”，国防军(jun)工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周(zhou)期。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💗👚，关注后续降准降息节奏及幅度🤬。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👡🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞👢🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢🥦👠，14年9月央行明确放松首套房认购标准🎒👚👛；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥿🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💕🍉🧄，对应       AH溢价指数从89上行至140🍋🍍🥝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💓🍍，中美贸易摩擦进入缓和阶段💗🍄；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍆💛👗💔🥒，19/1央行两次全面降准🌽🤍💔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👡🥭👘，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🌽，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻👗🍓💟，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💟👗💔，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。