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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰🥔🍅🥭，但自由现金流充沛的企业🥦🥔😻，既可以延续其分红表现🩰🥿😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄💕🍋、公路🩳🍇；补贴政策推动下🍓😠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘🍊👞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓🩰🥝👚，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅👗。小盘成长方面🥾👗🩲，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭，截至25/5已上行至1.8%💘🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍅🥒👙，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜。

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随着百年变局加(jia)速演(yan)进(jin)，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华(hua)福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块(kuai)或已(yi)进(jin)入(ru)击球区间。华泰证(zheng)券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击。

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2、当地时间6月15日，美国总统特朗普表示，他认为以色列(lie)与伊朗“有很大(da)可能”达成协议，但也称“有(you)时候他们需要(yao)打一仗”。特朗普还表示，美国目前没有参与以色(se)列对(dui)伊朗的军事打击，但以后(hou)“有可能”会(hui)介入。