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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑，成长价值或相对均衡👘🥥🍌。具体来说，第一，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯🧡👄👠🍋。第二💟🍇🍉🌽，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🧄🥻，对短期市场或有扰动🧅。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱🍒🩲💌🥕，关注7月政治局会议的表述变化🧄。第四🥝，市场交易和增量资金层面🍋🍋，近期在以伊冲突缓和后👚🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🩱😈，成长价值风格或相对均衡👜🍄🍊😠。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现(xian)出较(jiao)强的韧(ren)性和上涨态势(shi)。

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1、6月份🍇，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放🍌，市场需求整体止降回升🥬🩱，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复👠💟，新出口订单指数连续2个月上升。

2、我们也可以通过基金季报的方(fang)式(shi)分析国内公募基金港股持(chi)仓的偏好与演变(bian)。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票(piao)投资市值比(bi)例已经(jing)升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投(tou)资比例不得(de)超过(guo)50%，后续这部(bu)分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。