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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳(wen)定经(jing)济预期值得关注。

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伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国(guo)和以色列(lie)的所作所为证(zheng)明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的(de)行为。

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在汇率政策(ce)表述上，二季度例会不再强调“三个坚决(jue)”，强调“增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定”。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、2、库存(cun)：即便(bian)上半年玻璃产能下降，但企业(ye)库(ku)存并未(wei)有效去化，核心因素仍(reng)在于(yu)需(xu)求萎(wei)靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量(liang)6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋(qu)势性仍不明显，若金九银十旺季(ji)成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库(ku)。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。