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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代下(xia)居民(min)金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2025年1—6月，公司营(ying)业收入(ru)预计为(wei)6.15亿元，同比(bi)增长29.09%；净利润(run)预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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展朢(wàng)7月(yue)，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的(de)上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊(he)增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💞，其它板块为自愿披露，也不做期限要求😈👛🥑👄。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🩰🍒🥔🩰。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💕。

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1、进入7月后👝👿🥬，综合业绩披露期效应🧅🍆👘🥻、海外流动性环境变化🍏🤬🥒💌👗、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🍈💯，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓，从历史来看💞🤬💛，近十年7月市场风格相对均衡💋🥒🌽，大盘风格略占优🩰🎒🩲🍌。第二，外部流动性方面👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛🍄🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅💔🥒，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化👚🍑👡。第四，市场交易和增量资金层面🥻🍏🍏😻👢，近期在以伊冲突缓和后🍓🥻🥒，A股权重板块上涨👛🥦🥥，市场风险偏好整体回暖🍌🍑🍄🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰。对7月的风格指数推荐如下：

2、（3）就供需平衡和库存来看🍇🍑，在没有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。