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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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日前(qian)，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年(nian)公(gong)司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技术(shu)、响应(ying)市场需求。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于400G和800G光模块(kuai)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内(nei)外(wai)客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👢💗💛👿。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💋。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🩲💯🧅🍆，将对市场情绪形成进一步提振。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解👛👠🥾🍈，让观众不断加入💗🌽，他的身边几乎全程挤满人🥔🥿、密不透风🍌。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景👄💋，一系列特别定制的三角展柜🍊，呈现出一种古今交错🍎💞💟👄、厚重中不失当代感的视觉效果🍌🥑。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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1、目前(qian)，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)(wei)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資(zi)總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突齣(chū)(chu)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)(fu)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用(yong)。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造(zao)良(liang)好的金螎環(huán)境咊(he)金(jin)螎條(tiáo)件。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元。