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日前，中国人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货(huo)币政策，加强逆(ni)周期调节，更好发挥(hui)货币政策工具(ju)的总量和(he)结(jie)构双重功能，加大货币财政政策协同配(pei)合，保持经(jing)济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。对于下阶段货(huo)币政策(ce)的主要思(si)路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外(wai)经(jing)济金融形势和(he)金融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的(de)降息路(lu)逕(jìng)分歧加大(da)。美聯(lian)儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下🧄😠，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🥝🥾。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環(huan)比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到(dao)期收益率月環比(bi)下行。截至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)(mian)，6箇月(yue)/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。