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上游低开工状态难以长期维持👗👗，利润的修复也将驱动厂家复产💕，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🍆👘🍎、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🍇，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍓😡；但旺季结束后钢材再次进入减产周期😡🩱，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💌🥿。整体来看👿🍍，行业产能长期过剩背景下🧡、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👗🍇🍊👙，但价格的反弹高度或将较为有限🎒💖。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💘，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🎒，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍊💯💘。

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一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是观察(cha)到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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谈及此次“撤(che)单”原因，一名接近开源证券的人士向券(quan)商中国记者(zhe)表(biao)示，由于国有企业(ye)连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人(ren)要(yao)更换会计师(shi)事务所，明年还(hai)会继续申报IPO。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、5 月集成电路出口金(jin)额同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成(cheng)电路进(jin)口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。