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北美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数(shu)超预期，资本开支维持或上(shang)修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有(you)望释放(fang)。并且(qie)我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或(huo)上修，我(wo)们(men)认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行(xing)全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能(neng)够将关税影响通过提价等举(ju)措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外(wai)通信板块利润率(lv)影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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