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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务(wu)压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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