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1、2、基本面。铜精(jing)矿方面，国内TC报价仍处在(zai)历史(shi)极(ji)低位(wei)，维系着铜精矿紧张情绪，依(yi)然是基本(ben)面的(de)强支撑(cheng)因(yin)素。精(jing)铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量(liang)环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜(tong)精矿报价。进口方面，国内4月精铜净进口同比下(xia)降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计(ji)同(tong)比下降0.81%，精(jing)铜和废铜进(jin)口双降，也(ye)佐(zuo)证国内(nei)现货铜紧张态(tai)势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性(xing)库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至(zhi)49.7万吨(dun)，其中(zhong)LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内(nei)精(jing)炼铜社会库存周度下降(jiang)0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加(jia)0.17万吨至(zhi)5.97万吨。需(xu)求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终(zhong)端需求(qiu)订单(dan)逐步放缓。

2、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如(ru)中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美(mei)国经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求也(ye)可(ke)能更长时间(jian)维持低(di)位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中(zhong)长期中美竞争(zheng)视(shi)角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是(shi)中性的。