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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港(gang)股(gu)散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区(qu)间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工(gong)作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽(kuan)松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带(dai)动A股(gu)迎来(lai)春(chun)季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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