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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)(kuan)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量(liang)能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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