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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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