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“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房(fang)”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房(fang)，滿(mǎn)牆(qiáng)的(de)書架裏擺(bǎi)(bai)滿金宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)中搬來(lái)的各種書。他(ta)竝(bìng)不昰(shì)一箇(gè)對(duì)藏書有執唸(niàn)的人，大多昰這(zhè)些年的新書，但間或裌(jiá)雜(zá)着四(si)五十(shi)年前的舊(jiù)版稀有(you)書，就(jiu)這(zhe)麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。

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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收(shou)益0.79%。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日(ri)，北京商报记者获(huo)悉，上海龙(long)旗科技股份有限公(gong)司(以下简称“龙旗科技(ji)”)向(xiang)港交所递表招(zhao)股书。龙旗科技是智能产品和服务提(ti)供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球(qiu)第二(er)大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🥿，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍆👠👠😻，全年产量增长约 3%🥿🥿🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍑😡💕🥾，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍊，净出口量超预期回升😠💘，同比大幅增长。2025 年来看🩰，不锈钢维持产能过剩格局👞🍈😠，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥕，全年产量增速预计约为 5.1%💗🩳。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥑💌👠，预计需求增速为 5%🥬👄，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👛🎒👅，绝对量约 39.2 万吨🧡👄🤬。具体看向下半年🍅🥾，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍋🥿💋👙，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩰🍅，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🩲💗。风险因素：1）印尼政策风险💛💖；2）需求增长超预期

2、赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥(yong)有许多成(cheng)熟、稳定且盈(ying)利能力强(qiang)的互(hu)联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。