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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)漲(zhǎng)幅主要由非(fei)必需消費品趨(qū)勢(shì)好(hao)轉所推動(dòng)，大多數(shù)公(gong)司預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其(qi)對(duì)(dui)低收入消費(fei)者的影響(xiǎng)(xiang)將(jiāng)非常重要。

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最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)(hu)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👗🍎💞🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🥭，成长价值或相对均衡🩰🍌。具体来说，第一💓🍎，从历史来看🍊🍊🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面🍏🩲🧄🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🥑🎒🍒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👠、库存阶段👢🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🥭🍌。结合中观景气、盈利能力🥑🧄🧅🧡、筹码分布、估值🥭🤬🍍🍏、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊👿，本期推荐关注电子（半导体）🥿🩲、机械（自动化设备）👞👄🥝💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍆🍊🍍、计算机等。赛道选择层面👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💌👡👘🥦🍋、创新药🍉💯🥒。