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4） 6.18陆(lu)家嘴论坛将出台若干重大金融(rong)政策，A股(gu)市场对于“新政”出台有(you)一定期待(dai)。2025陆家嘴论坛将于6月18日(ri)至19日召开，主题为(wei)“全球经济变局中(zhong)的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总(zong)局、证(zheng)监会、国家外汇(hui)局(ju)局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来(lai)，陆家嘴(zui)论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大(da)政策、释放重(zhong)要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健(jian)发展、人工(gong)智能赋能(neng)金融改革创(chuang)新：机遇和(he)挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩰，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉💌🥦🍆，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💟💞，均为强美元之下💕🩲，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期😻💋🍏🍈😠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧡👜，23年恒生指数下跌-13.8%💝，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😻🍆🍏。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬👠💕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓💛🤍🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍋🍊🍊🍋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥾🩱。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风(feng)险扰动(dong)，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先(xian)受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左(zuo)右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人(ren)投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比(bi)A股(gu)更(geng)易受海外(wai)影响，历史上看(kan)AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资(zi)加速流入(ru)中国权(quan)益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的(de)金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美(mei)伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市(shi)場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整(zheng)最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。