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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重(zhong)估逻(luo)辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开(kai)的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后(hou)仅围绕关税冲击(ji)前位(wei)置窄(zhai)幅震荡，难以实(shi)现实(shi)质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至(zhi)关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍏，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥬🍋。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡💞🧅，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍆，投资者对此抱有积极预期🍍💗💔👢👙，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。