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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行(xing)周期可(ke)以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过(guo)去(qu)每五年的周期的上行周期(qi)如下图所(suo)示。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的(de)影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段(duan)性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在(zai)外交政(zheng)策上的表(biao)态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日晚间(jian)，新乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自(zi)本公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集(ji)中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股(gu)，即不超(chao)过公司总股本的3%。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍏🥔💓。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🩳。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👜，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💓，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🥑🍈，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🍋。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💋，分红总额或超越去年💟，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开(kai)支扩张，将(jiang)推动互联网巨头(tou)盈(ying)利超预期，叠加政策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。