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（4）就供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全(quan)年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)(guo)賸(shèng) 16% 水平，一季(ji)度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅(fu)纍(léi)庫，3-6月過賸加劇(jù)。三季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)(dan)庫存(cun)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步纍庫，但 9 月或(huo)存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡，旺季過后價(jià)格將進(jin)一步迴(huí)落。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👢。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💞，汇率成为了决定大势的主变量🍄🥥🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉🩲💟、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥑👛💞。

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6月29日，中国首个脑机接口未来(lai)产业集(ji)聚(ju)区“脑智天地”在上海启动建(jian)设。它地处上海(hai)新虹桥国际(ji)医学中心，将发(fa)挥重点(dian)区域产业和(he)临床资源(yuan)优(you)势，推动脑机接口创(chuang)新(xin)资源集聚、技术产业协同(tong)发展，培育具有国际影响力(li)的未来产业集群。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的(de)“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、具体来看💖💟🍍，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🩱。数据显示，截至当前🥿🥒，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元👘😻💖🍌🩰，占年内分红总额比例高达七成。其中🎒，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十💕🥦，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元👄、10.01亿元。

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