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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍆👙🍍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💖。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🥾，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🌽🧡，家底可能就空了🎒👘🩳。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥒，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍇🩰🧄，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍎🌽，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍊🧅。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘(zhai)得所有(you)行業(yè)（中證(zheng)全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换💕🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕👞、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体😈🍒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱🍌、啤酒等板块的轮动机会💓🎒👞；而另一方面🧅🧅💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💋🥕🍈，结合估值👢🥭、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥔、国产算力链👙💞，以及近期明显涨价的存储、小金属。