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后续如何演绎🩰🧅🍈？市场若要延续涨势🥕🥦😻🍎，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬🥝💌。战略上我们保持看多🥦👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕🥬🎒🥾😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉🎒🍆、被动跟随策略🍎，而非主动流入👘🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外👞👿💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉。

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6月27日，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)(di)齣(chū)下(xia)半(ban)年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率(lv)調(diào)控的重要信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)(za)的國內外經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)，本次(ci)例會在(zai)經濟形(xing)勢判斷(duàn)、政筴思路及滙率政筴(ce)錶(biǎo)述上均有(you)微調(diao)，引髮(fà)(fa)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当(dang)时的主线(xian)或(huo)者赛道进行投资。

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1、本(ben)周全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

2、这十个(ge)“选(xuan)项”包括身(shen)体健康常开心、内心平(ping)静不内耗、睡一觉能睡到自然(ran)醒、做(zuo)喜欢的(de)事(shi)、有人爱被人懂、有房(fang)有家有安全感、猫狗双全、拒绝无效社交、慢下来去各(ge)地赏风景。