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整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🧄😻、6月随着出口增速的收窄💛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😈、库存周期、合同负债增速🥔💌👡💞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬🥿、光学光电子🥔😈🥻、消费电子🎒🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍑👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑💋🍋🍏🥕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡👞🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈💝、家具、饰品🧄🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🥦🥔；此外贵金属、燃气😻、电力、农化制品💞💞💯👿💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚🥭🎒，中报业绩有望边际改善。

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1、地缘层面(mian)，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国(guo)在这(zhe)场战(zhan)争中未取得任何成就(jiu)的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以(yi)色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意(yi)识到了自身的局(ju)限性，短期(qi)内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行(xing)空袭，并声称(cheng)伊朗(lang)威胁到了他的生(sheng)命，特朗普称，已经“停止(zhi)了所有关于解除（伊朗）制裁的工(gong)作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个(ge)核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备(bei)在数(shu)月内生产(chan)出浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设(she)施遭袭后受到严(yan)重破坏，但(dan)并非完全破(po)坏(huai)。伊朗仍具备相关产能(neng)，并拥有相应的工业和技术能力。只需要数(shu)月的(de)时(shi)间(jian)，伊朗就(jiu)能让离(li)心机运转起来并生产出浓缩铀。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🩳💛👠😈，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势😻😈💋💋，仍需观察。