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③ 险资举牌：年内以来😈🧡，险资累计举牌15次👘👅🩲👛，以银行股居多🍋🥬💗，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🤍。

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1、随着百年变局加速演进🧅🍅，国防军工投资逻辑持续强化🥻，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅🍍，有助于缓解车企“内卷”🍑🎒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👜😈🍋，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💝🍆，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍓、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👠👅🌽，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💘🤬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖💯，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😻🤍，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍎🍒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👙🥔，预计会逐步延续回暖态势。