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命运与(yu)共，和(he)合(he)共生。世界版图里的中亚，处(chu)在联通东西、贯穿南北(bei)的十字路口，战略地位(wei)举足轻重；时(shi)代经纬中的中亚(ya)，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆风逆水(shui)的扰动也在暗涌，正站在历史的“十字路口”。

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國(guó)(guo)內(nèi)：本(ben)週價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。截至(zhi)6月12日，全國(guo)玉米週度均價2384元(yuan)/噸(dūn)(dun)，較(jiào)上週價格上漲17元/噸。本週東(dōng)北玉米價格漲幅明(ming)顯。啟(qǐ)動(dòng)(dong)託(tuō)市收購(gòu)，市場(chǎng)氣(qì)雰(fēn)得到提振，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商及深加(jia)工企業(yè)(ye)提高(gao)價格，現(xiàn)貨(huo)基(ji)本以每日10-20元/噸的幅度上調(diào)。另外本週東北地區(qū)拍(pai)賣(mài)的陳(chén)玉米也多溢價成交。本週(zhou)華(huá)北地(di)區玉米價(jia)格偏強(qiáng)運(yùn)行。本週貿易商主要開(kāi)始收購小麥(mài)，玉米齣(chū)貨減(jiǎn)少。隨(suí)着前期流入的東(dong)北糧(liáng)源消化完畢(bì)，市場供應(yīng)開始逐漸(jiàn)偏緊(jǐn)，加上河南啟動最(zui)低(di)保(bao)護(hù)價格收購，期現貨(huo)價格都上漲明顯。本週銷(xiāo)區市場玉米(mi)價格大幅上漲。週(zhou)內國傢(jiā)啟動小麥最低保護價託市，市場積(jī)極(jí)看漲，期貨(huo)持續(xù)(xu)偏強，現(xian)貨價格上(shang)漲明顯。但銷區廠(chǎng)前期庫(kù)存偏高，高價玉米成交一般。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄，尤其港股表现更为强势🩲🍍🍅💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭💗👘。而在21年春节后💖🍊，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💯💛👝，万得全A全年上涨9%👘，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👚😡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋🍎🍄🍍，同样涨幅居前👠👝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍆👘🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠🥥🩳👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👅👠👜🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👠😻，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👞👛🍅🤍，若降息时点持续延后😠👘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。