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1、行业视角(jiao)，我们认为工业板块将继续受益能源(yuan)转型、基建项(xiang)目和数据中心投(tou)资推动(dong)，尽管(guan)电气(qi)化订单增速有所回(hui)落，但在手订(ding)单为收入带来较(jiao)高确定(ding)性；工业自(zi)动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计(ji)将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速(su)的确定性较(jiao)高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期(qi)看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比(bi)增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下(xia)，预计2025年实现10%左(zuo)右同比增长。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼(jian)联席首席投(tou)资官本・艾弗(fu)特（Benn Eifert）表(biao)示：“通(tong)常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反(fan)射式的反(fan)应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大(da)，可能很快就会消散’。”