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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😈。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝。下半场是实物再通胀🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥑🍇🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥒🥥🥒，同时通胀尚未回归🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🩳💝，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🥿🤬🥿👠🥥，5月社会融资规模🩳💝🥔😡、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🩲。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长🍌💛👄，支持实体经济力度保持稳固🥬😻。财政💘、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🍄💞，与货币政策形成更强合力🥔🧡，推动经济持续回稳向好🥑。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）🍒🧄。

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1、截至5月末，中国央行黄金储备环比增(zeng)加6万盎司，这已是连续(xu)第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中(zhong)国推进外汇储备多元化战略的重(zhong)要举措。分析人士指出，在(zai)全球地缘政治(zhi)不确(que)定性加(jia)剧、美(mei)元波动加大的背景下，黄金作为传(chuan)统避险资产(chan)的重要(yao)性凸显。世界黄(huang)金协(xie)会认为，黄(huang)金价格仍(reng)有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期(qi)性大宗商品承压，黄金可能(neng)仍是(shi)滞胀环境中为数不多(duo)的(de)抗跌(die)资产之(zhi)一。

2、③ 险资举牌(pai)：年内以来，险(xian)资累(lei)计(ji)举(ju)牌15次，以银行股居多(duo)，银行股的固有(you)特性(xing)和在市场利率下降的背景(jing)下，以及险资的(de)配(pei)置需求等因素(su)，共同激发了险资对银行股的购买热情。预(yu)计未来(lai)银行(xing)股(gu)或仍将是险资的重(zhong)要目标。