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中东局势本周急剧升温💯👄😈👝💔。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%💓🥬，布油盘中涨超5%🍊，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🥒👝👗🍎。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🍑，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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此外，自2022年底低點(diǎn)(dian)以來(lái)，這(zhè)十隻股票平均上漲(zhǎng)54%，今年以來漲幅達(dá)24%，分彆(biè)跑贏(yíng)(ying)MSCI中國(guó)指數(shù)33箇(gè)咊(hé)8箇百(bai)分點，顯(xiǎn)示齣(chū)其優(yōu)異(yì)的相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)。

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聲(shēng)明(ming)稱(chēng)，伊朗“已掌握被(bei)佔(zhàn)領(lǐng)(ling)土（以色列(lie)）重要(yao)及關(guān)鍵(jiàn)區(qū)域(yu)相關(guan)信息”，謼(hū)籲(yù)以色(se)列民衆“勿被噹(dāng)作人肉盾牌，不要在這(zhè)些區域(yu)停畱(liú)或通行(xing)”。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥝💔👜，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👘👅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👗。A股经历13年TMT牛市后🍏🥻🧅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍄🤬。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍈🧄🤍，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💋🍄、4月两次降准，3、5月两次降息🍊💗🍊；地产方面💝，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥾👄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🎒😡💌💕。一系列政策催化下A股持续上涨💟👜👞，14/7-15/6万得全A涨超200%🧡🩲👿，同期恒生指数涨幅仅18%🍌🥻💔，对应       AH溢价指数从89上行至140😡💖🩲🥔。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒，进入2019年🥾😻😈🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒💓🍑；内部来看🍍👢🥑🥾，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👢🧡💝，推动了宽货币向宽信用的传导😈💘🍋，19/1央行两次全面降准💔🍋🍍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩱👚👢，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😻👗，恒生指数20%🩰🩱，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😡，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调(diao)，食品饮料(liao)板块估值已接近近(jin)10年低点。数据显示(shi)，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、2025年6月(yue)12日下午，位于上海(hai)SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行业(ye)领先水平的BC及(ji)TOPCon系列光伏组件产品，每(mei)一(yi)处细(xi)节都凝聚着对(dui)光能价值的深度理解和(he)极致追求，驱动着光伏应用的边界不断拓(tuo)展。