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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆🩲🥦💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝👡🍒🍊👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜🥦👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞💖🍈👡💞、电网设备、工业金属👄🤬🍅💝🍋、啤酒等板块的轮动机会👠；而另一方面🍆🍅🥕💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬。胜率方向🤬🍇👘💔🍆，结合估值🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍑💞🥿👝🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿👙😈💌，以及近期明显涨价的存储🍈💗、小金属。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💟🍋💌🤍，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整😡，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🩱🍒💕。

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1、大公国际预计2025年下半年🥕🥾🍑，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🤬😠；化肥价格2024年整体呈下行态势🥦；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施(shi)与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周(zhou)期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。