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日前🍓🤬，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍑，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时👘🍒😡🍊，1.6T等前沿产品加速推进💋💔，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👗🍍。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其(qi)余(yu)产能在(zai)优惠电价下之后也存在复产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期(qi)来临，且有(you)新产能投(tou)放，产量预计(ji)有所回升。不(bu)过当下价(jia)格低迷，丰水期复(fu)产程度预(yu)计不(bu)及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加(jia)大，下半(ban)年需关注价格低(di)位下硅(gui)厂的生产调整情况。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五(wu)年週期的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示(shi)。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可喜玛股(gu)权(quan)，累计(ji)投入约(yue)5777万元，最终持股53%。

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1、近期A股科技板块强势反弹🥑🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧡🌽💞。一方面💞，中东局势超市场预期平息😈🍑🩳，大幅缓解市场地缘政治担忧💛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥑🌽💓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧡👞💞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥🍏，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍄🩱🥭，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍎。

2、对于当前市场上许多新(xin)兴产(chan)业趋(qu)势而(er)言，最大的担忧在于业绩缺乏支(zhi)撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告披露(lu)窗口期，相关(guan)板块可(ke)能会(hui)面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新(xin)产业趋势板块的压(ya)力将有所减轻，有(you)利于相关股票的表现(xian)。