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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最(zui)好，不容易(yi)受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度(du)的泡沫(mo)化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此(ci)，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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周思聪：上半年港股市(shi)场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港(gang)股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但(dan)整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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在牛市阶段I👝💝，政策逆转带来市场快速反弹🍑🧅，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍌。具体体现为🍋💌🩲，市场快速反弹时🥭💔🍉，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🍒🥬，又很快回到相对低迷的状态。

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（4）就供需平衡和库存来看💘💌🥥，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🧡🍏🍏💋😡，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🧄🩲🥦🍑，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落💯🥭😈。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指(zhi)数(shu)横(heng)截(jie)面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半(ban)年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率(lv)处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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