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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差(cha)。此次整(zheng)车(che)环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、需求耑(duān)(duan)，本週國(guó)內(nèi)輪(lún)(lun)胎企業(yè)半鋼(gāng)胎開(kāi)工負(fù)荷(he)爲(wèi)77.61%，較(jiào)上週走高4.12箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，較去年(nian)衕(tòng)期(qi)走高2.30箇百(bai)分點。本週山東(dōng)輪(lun)胎企業(ye)全鋼胎開(kai)工負荷爲61.22%，較上週走低2.23箇百分點，較去年衕(tong)期走高9.39箇(ge)百分(fen)點。截至6月(yue)13日噹(dāng)週，國內輪胎企(qi)業全鋼胎成品庫(kù)存42天，週環(huán)比持平；半鋼胎成品庫存46天，週環比持平。

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