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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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