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2024年8月9日晚👘👘，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规😡🍋🍌👙，证监会决定对公司立案💯。

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方正證券指齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)(mo)式的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)上看(kan)，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公(gong)司正在逐(zhu)步(bu)進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)對(duì)于創新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有(you)認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目收欵(kuǎn)也進入常態(tài)(tai)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

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1、尽管伦敦(dun)会谈(tan)并(bing)未带来实质性的关税减(jian)免(mian)或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在(zai)结构(gou)与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该(gai)协议的核(he)心在于逐步恢复互利贸(mao)易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决(jue)所有分歧。我们认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高层政策对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

2、下跌中的回落：美元走强🎒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🎒🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰🍆，分别为23年和24年5-8月🩳🎒👢。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥕🥻👅👄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯🤬🍎🍇，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅💔💟，AH溢价指数从129升至151🥒。（2）24年美国通胀持续高位👛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩳🍌🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😡🥒🥻🥝🍄，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💝🍄👡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒。