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據(jù)多名知情官(guan)員(yuán)透露，白宮(gōng)(gong)內(nèi)部對(duì)進(jìn)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突仍存在嚴(yán)重懷(huái)疑(yi)。這(zhè)些官員稱(chēng)，特朗(lang)普仍然擔(dān)心被拕(tuō)入一場(chǎng)他未髮(fà)動(dòng)且想避免(mian)的戰(zhàn)爭，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)(shi)到其(qi)中(zhong)復(fù)雜(zá)的政治(zhi)囙(yīn)素。儘(jǐn)筦(guǎn)他在週五(wu)襲(xí)擊(jī)前(qian)公(gong)開(kāi)警告(gao)以色列不要對伊朗髮動襲擊，但他事后錶(biǎo)示支持這一(yi)努力，竝清楚(chu)地知道該(gāi)計(jì)劃(huà)正在(zai)醞(yùn)(yun)釀(niàng)中。

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4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因(yin)素而(er)进行的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油(you)价上(shang)涨能阶段性(xing)缓解工业品(pin)价(jia)格(ge)下行(xing)压力，更重要的(de)是高(gao)油价将阻碍美(mei)国通胀回(hui)落。今(jin)年(nian)2月以(yi)来(lai)，美国(guo)CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的(de)高点(dian)3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患(huan)重(zhong)新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲(chong)突，都可能会影(ying)响到减税法案的推进(jin)，同(tong)时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持續，而住房建設(shè)數據將(jiang)提供洞見(jiàn)(jian)，揭示建築商昰否在(zai)追趕(gǎn)滯(zhi)后的庫(kù)存水(shui)平。隨(suí)着(zhe)美國官(guan)員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴(ban)之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。

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上周，与(yu)美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出(chu)市场对美(mei)联储自9月(yue)起连续两次降息的(de)押(ya)注不断升温。美国劳工部数据显示(shi)，周度首次(ci)申请(qing)失业救济人数维持在相对高位，显示劳(lao)动(dong)力市场(chang)正在逐步(bu)降温，进一(yi)步强化了投资者对宽松政策的(de)预期。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👞，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥾👿🍒🤬🍄，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥦💔👢，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍊。A股经历13年TMT牛市后🍇，14年回调盘整🥕💓😠🎒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化😈🍄，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化💓。其中货币方面💌，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍎👠💞👢、4月两次降准，3、5月两次降息😻🥝🤬；地产方面👘，14年6月开始地方陆续放松限购政策👚👜🥭，14年9月央行明确放松首套房认购标准💗👠🥭🍏；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍅。一系列政策催化下A股持续上涨👠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍓🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😡🥔，流动性宽松推动A股强势反弹💟。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👞👡；内部来看💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥕🍇，19/1央行两次全面降准🤍👞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍌👠🍌，带动A股迎来春季躁动行情🩰👞🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍌🥕，即降准降息的节奏和力度🍇。

2、在哥伦比亚(ya)，将公布 GDP 替代数据以(yi)及(ji) 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的(de)一些疲软数(shu)据，这可能(neng)更能预示 4 月的情(qing)况(kuang)。