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行业配置：维持哑铃配置思路👢👘🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍊💓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👛🩱💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻🍄🩰🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👿💟👢，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑👡👠，小盘成长行情或将进一步加强💔👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝🥑👄🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👛💋👜👄🎒。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏👅😡、半导体设备🍆💛、芯片）、信息化（数据库👙💕、操作系统）🥦🍇👞👘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🌽🍄🍆。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💞💯😡、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🍑🩳💝，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💟🥥。

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2、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦(dun)會(huì)談(tán)竝(bìng)未(wei)帶(dài)來(lái)實(shí)質(zhi)性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全麵(miàn)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)(jie)構(gòu)(gou)與(yǔ)機(jī)製層(céng)(ceng)麵上成功延續(xù)了日內(nèi)(nei)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)了稀土資源供應(yīng)與技術齣(chū)口的對(duì)(dui)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地奠定(ding)了(le)政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘筦(guan)還(hái)未公開(kāi)細(xì)(xi)節(jié)，但該協議的覈(hé)心在(zai)于逐步恢復(fù)(fu)互利貿(mào)易秩(zhi)序，而非(fei)一蹵(cù)而就解決(jué)所(suo)有(you)分歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層政筴對話、防控政筴路逕多變(biàn)，而非立即實(shi)現(xiàn)全(quan)麵(mian)協議。