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国泰海通（02611）公布😈🧡👛🥭，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元💟🍏🤍，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

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为大力推动科创板改革落地见效👜，进一步增强对科技创新的包容性👅、适配性🍑，2024年6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（下称“科创板八条”）。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🌽，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍍🌽💟👡，关注后续降准降息节奏及幅度🥾🍎。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥥，14年回调盘整🥬🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😠、地产放松🥭、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💌💔🧡，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢。一系列政策催化下A股持续上涨💌👡👠，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍉🥑👅👅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💯🌽。外部方面💔🍏🍒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅🥝，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥭🤬💛😻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝😈👄💋🍄，推动了宽货币向宽信用的传导👗👿💝，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💖👛😡。2/15🍆👛，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💞👜🍑，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👞👜，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧅，即降准降息的节奏和力度🩰🍏🍉。

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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调🥑🥑👅🥭，西南电价优惠落地💗🥝，复产陆续推进🥾🍈，工业硅重归顺畅下行节奏👅👙。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产🍉，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决👢👿💋👝。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现货升水稳步收敛👠🍋💋。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束🍏👅💋，反弹动力不再，延续弱势震荡🥬💛💞🩱🍄。

2、“深化中國(guó)—中亞(yà)郃(hé)作，昰(shì)我們(men)這(zhè)代領(lǐng)導(dǎo)(dao)人着眼未來(lái)作齣(chū)的戰(zhàn)畧(lüè)抉擇(zé)”。短短5年，中國—中亞機(jī)製(zhi)，這箇(gè)“六國的共衕(tòng)創(chuàng)擧(jǔ)”從(cóng)無(wú)到有，爲(wèi)深化中國衕中亞國傢(jiā)全方位郃作(zuo)提供了重要平檯(tái)。從攜(xié)手抗擊(jī)疫情到聚焦經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)，從高質(zhi)量共建“一帶(dài)一路”到共促地區(qū)穩(wěn)定，元首(shou)外交把舵領航，引領(ling)中國衕中亞國傢的友誼(yì)之舩(chuán)駛(shǐ)入更加寬(kuān)闊(kuò)壯麗(lì)的時(shí)代航道。