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3、从需求维度(du)来(lai)看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将(jiang)比去年(nian)增长100万桶/日，今年全球原油需(xu)求预计(ji)将增至1.037亿(yi)桶/日(ri)。将2025年全球原油需求增(zeng)速预期维持(chi)在130万桶/日(ri)；将2026年全球原油(you)需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经(jing)济将表现良好，此前全(quan)球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万(wan)桶/日；将2026年平均(jun)石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全(quan)球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为(wei)增(zeng)加(jia)160万桶/日(ri)。预计2025年原油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重(zhong)大中断，否则到(dao)2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年(nian)，全球石(shi)油产能预计(ji)将达到1.147亿桶/日(ri)，远高于(yu)预期的需(xu)求。同(tong)时需要(yao)注意的(de)是美国和中国这(zhe)两大经济体的石油(you)需求情况，当前看(kan)美(mei)国(guo)的石油产量隐身需求仍延(yan)续2024年的高(gao)水平，国内的原油(you)进口以及加(jia)工量(liang)同比增速下滑，预(yu)计下半年(nian)均(jun)有不同程度的(de)承压。季节性来看三季度好于四(si)季(ji)度，因而季节性上来(lai)看，或呈现先扬后抑的节(jie)奏。

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伊泰(tai)B股是由内蒙古伊泰集团独(du)家发起，募集(ji)设立(li)的B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的(de)大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的(de)地方煤炭企业(ye)及中国(guo)大(da)型煤炭企业之一。

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与此同时👙👞，宏语商务🥥💯👜🍊、陈开军🥾😻、宋娟、王震这4名股东提出临时提案🥕，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🩰🍏。其推举了张秀文💗👡、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍏👛👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡🥾。具体来说🥭，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽👝🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化🍒👡👛🍏👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🥔，成长价值风格或相对均衡🍇👘👘。对7月的风格指数推荐如下：

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1、下半年尿(niao)素(su)辳(nóng)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)較(jiào)上半年明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業(ye)需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消(xiao)耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三(san)聚氰(qing)胺等行業(ye)囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿(niao)素消費(fèi)增(zeng)速(su)將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費水(shui)平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸(dun)區(qu)間(jian)，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬(wan)噸的(de)産量(liang)相比(bi)仍偏低626.5-656.85萬噸。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。