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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。