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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇👅🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑🧡🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍍🌽🥝，市场交易和增量资金层面🥾🍆👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💞🎒👠🍇，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅💟👠😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑👿、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🍑😠、医药生物（化学制药）、国防军工🥒💗🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄🥝🤍🍌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍓、非银金融、国防军工👞🎒🍈👛、创新药🍉👄🥑。

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风险提示：创业(ye)板人(ren)工智能ETF华宝(bao)被动跟(gen)踪创业板(ban)人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业(ye)绩不预示指数(shu)未(wei)来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金(jin)的持(chi)仓信息和交易(yi)动向。基金管理人(ren)评估的(de)本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当(dang)性匹(pi)配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析(xi)及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过(guo)往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下(xia)行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判(pan)断。

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去年7月份，《关于进(jin)一步做好资本市场财务造假综合惩防工(gong)作(zuo)的意(yi)见》（以下简称《意见》）提(ti)出，全(quan)面惩处财(cai)务造(zao)假的策划者、组织者、实施者、配合者以及(ji)专业化配合造假的职业(ye)犯罪团(tuan)伙，坚决破除造假“生态圈”。

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1、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

2、企业盈利(li)的改(gai)善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指(zhi)标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信(xin)号。