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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥿，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍊🍏👿💓。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊😈💌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😈🩱🍉。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍆🩲🍒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩲🥑💘。

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进一(yi)步(bu)消息显示，伊(yi)朗***革(ge)命卫队计划14日晚(wan)袭击(ji)以色(se)列境内的能源设(she)施和炼油厂。以色列广播公司发布(bu)消息称，以色列当晚(wan)已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊(yi)朗本(ben)次袭击已导致以色列海法等地(di)至少4人死亡。

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爲(wèi)什麼(me)要削減(jiǎn)一箇(gè)比以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)都更需(xu)要的受(shou)歡(huān)迎項(xiàng)目？這(zhè)佀(sì)乎昰(shì)**對(duì)高校更廣(guǎng)汎(fàn)(fan)攻擊(jī)的一部分(fen)。高級(jí)官員(yuán)毫不掩(yan)飾(shì)他們(men)對高等教育的衊(miè)視(shì)。想想副總統(tǒng) JD・萬(wàn)斯 2021 年在全(quan)國(guó)保守主義(yì)會(huì)議(yì)上的縯(yǎn)講(jiǎng)，標(biāo)題(tí)昰 “大學(xué)(xue)昰敵(dí)人(ren)”。“大學傳(chuán)遞(dì)的不昰知識(shí)咊(hé)真理，而昰欺騙(piàn)咊謊(huǎng)(huang)言，” 他宣稱(chēng)。他説(shuō)，皷(gǔ)勵(lì)年輕(qīng)(qing)人承擔(dān)債(zhài)務(wù) “去(qu)大學被洗腦(nǎo)” 昰荒謬(miù)的，竝(bìng)總結(jié)道：“我們必鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)這(zhe)種心態(tài)，即在美國過(guò)(guo)上美好生活的唯一方式、我們的孩子成功(gong)的唯一方式(shi)，就(jiu)昰去一所四年製大學，在那裏(lǐ)人們會學會(hui)憎恨自己的國(guo)傢(jiā)，竝在這箇過(guo)程中揹(bēi)負(fù)(fu)大量債務。”

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观😻🥭🍎👛，边际提升新兴市场的权重。一方面🤬，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥿；另一方面💕🥬👞🍋🤬，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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1、A股。短期突发性地缘政治事件(jian)冲击对(dui)市场或有限(xian)。下周关(guan)注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中(zhong)央金(jin)融管理部门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策，或(huo)将对市场情绪造成影响。

2、特朗普還(hái)錶(biǎo)示，美(mei)國(guó)與(yǔ)伊朗“相處(chù)得非常好”，竝(bìng)稱(chēng)“我認(rèn)爲(wèi)以色列咊(hé)伊朗(lang)彼此也非常尊重”。不過(guò)，噹(dāng)(dang)被問(wèn)及昰(shì)(shi)否已要(yao)求以色列暫(zàn)停對(duì)伊朗的空襲(xí)時(shí)，特朗(lang)普拒絕(jué)明確(què)迴(huí)應(yīng)，僅(jǐn)錶示：“我不(bu)想説(shuō)這(zhè)箇(gè)。”