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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式🍅💝，顾客需排队等候进场👿👝。自LV“巨轮”揭幕以来🍇🩳🍎，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🤬，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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由于每年例如业绩预告👞🍄、两会、政治局会议😠💓、业绩考核等等具有季节性效应🥥😻，每个月的行业有一定的季节性💕💕👠，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💝🍈🩳、农林牧渔、基础化工👠💔👜💟🍌、美容护理💔、社会服务🥝🥝、有色、钢铁等。

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本周🍍，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💓，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益资产(chan)价格(ge)上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流(liu)，美(mei)股(gu)强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、1、供应：PE方面，在(zai)高利润的**下上半年多套装置投产，产(chan)量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始(shi)减少，产(chan)量(liang)同比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去(qu)年(nian)年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产(chan)依旧较多，虽然(ran)检修量将稳步提升(sheng)，开工率(lv)有所降低，但产量同比(bi)依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置(zhi)，由于长期亏损，投(tou)产或有推迟的(de)可能，因此供给边际增量有限，但(dan)产量仍(reng)是近5年最高水平。

2、更深远的是，资本市场对创新的(de)包(bao)容机制，例如，证监会将在创业板启用(yong)第三(san)套标准，支持优质(zhi)未盈利创新(xin)企业(ye)上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大普微电(dian)子(zi)股份(fen)有限公司作为深市首个未盈利(li)企业首发申请获深交所(suo)受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企(qi)业——根据上(shang)交所安排(pai)，7月1日召开上市委审议会议，审核(he)武(wu)汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请。