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6月末上涨后A股处于相对高位💘🥝🍌💛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👅💗💖，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥑💟💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯😈。较上月配置变化💘，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍🧅🩲💋💘、贵金属💝💞👝、工程机械、摩托车👝💋🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👚🧄😡🎒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👜💯💟，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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不过，这不是上海乐高乐园试运营期间发生的(de)第一起事故。6月20日，上海乐高乐园试运营首日，4D影院在播(bo)放影片期间突然“倾盆大雨”。影院顶部喷(pen)水装置出现故障，喷水不停(ting)，不少观众被淋湿后疏散(san)。

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1、结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效(xiao)应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

2、中(zhong)信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行(xing)的投資筴(cè)(ce)畧(lüè)，資金(jin)麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。公募(mu)新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)(die)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)(hui)報(bào)型(xing)權(quán)益(yi)資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)(jian)仍存。