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3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷仍(reng)对企(qi)业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降(jiang)3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负(fu)值区间。PPI持(chi)续低迷，除(chu)了油(you)价下行的(de)输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的(de)关(guan)键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打(da)通实体经济堵点”，需要(yao)“财政(zheng)、货币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企(qi)业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政(zheng)策进一步(bu)落地显效。

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这是自1月10日以来首次出现(xian)如此大规模的80美(mei)元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交(jiao)量(liang)为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元(yuan)油价正逐渐成为投资者聚(ju)焦的新目标。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍌💗👜🥬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰👿🍆。而在21年春节后💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘👚💌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍎🍎、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥬💛🥔🤍🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔👗🍓🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕，港股21年全年净利润增速21%🥑💞👡💯，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔🍑，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💋🧡💔💌💟，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍈💟🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑🍆，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩲。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪深两(liang)市(shi)全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场(chang)热点聚焦于国(guo)防(fang)军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向(xiang)。

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2、固定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房地産開(kāi)髮(fà)投資衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)(gai)囙(yīn)(yin)素后固投增速達(dá)(da)7.7%。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)限購(gòu)(gou)、降低房貸(dài)利率，但市場(chǎng)成(cheng)交量仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉顯示(shi)投資屬性弱(ruo)化。未來(lái)房地産將(jiāng)(jiang)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)正轉曏資本市場。