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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🤍🍍，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖🤍，但估值滞涨，存在“抗震性”👢，外部风险下内需政策更值期待🥿🍍💯🍓，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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这里我们(men)分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的(de)“隔离(li)墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国内政策对(dui)冲重要性(xing)提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的(de)阶(jie)段。这种情(qing)况下，宏观(guan)变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥒🍄。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🤬🥕，AI引领的创新周期👙🍎👞、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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1、国盛(sheng)证券研(yan)报指(zhi)出(chu)，根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据，2024年中国(guo)有(you)6280种药物(wu)处于研(yan)发阶段(duan)，与(yu)十年(nian)前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已(yi)超过美国，整体管线数目约为(wei)美国研发药物(wu)总数的三分之二。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)(chu)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速均(jun)有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑(hua)壓(yā)力(li)仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。