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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中🍈🥔👙，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨😠🍄🧄，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 。

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汇丰美国经(jing)济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双(shuang)重风险”，他指出，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨，但劳动力市场降温的(de)早期迹象可(ke)能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵(di)消这一(yi)风险。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显💝💓🧅🎒🍅。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🧡👗👅🍏，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍌，比2023年实际增长9.4%💗，创下自冷战结束以来最大增幅。

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恒(heng)生科技指数当前估值水(shui)平处于历史低位，具备较强的估值修复潜(qian)力。随着南向资金持(chi)续(xu)加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市(shi)场流动性(xing)得到明显改(gai)善。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍋💛。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💗👚🥝，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💔🍆，外部方面中美关税边际改善👄👞😈🎒，市场反弹👝🌽。两轮行情虽时空相似💓🍋，但板块轮动特征差异显著。

2、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🥒👞🥔😈。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💟🥝💌，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗😻🍏，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事🩳👚🩰🩳🥝；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多😡🧡🍌🩲，也让大家更有信心。还有政策端的变化👘💌，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👘。