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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和(he)全产(chan)业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、国内经济维持弱稳格局👅🍑🍉，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍏🍈💔🥭。首先💖🥒🍊🤬，根据高频数据和我们的草根调研👝，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍎，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🥦👝🧄💔👝，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥝💌💋，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👜，“两新”资金有望进一步加码🍄🩱🩲。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥔，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🧄，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💓🧡🥭🍉。

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